Inggris di abad pertengahan. Seorang anak laki-laki berusia delapan tahun dibuang ke hutan. Satu tahun berlalu. Satu tahun yang penuh cobaan dan kelaparan, satu tahun yang diisi dengan tidur di atas pohon, berburu makanan, dikejar-kejar gerombolan anjing liarsatu tahun tidak ingat apa pun. Sampai pada suatu hari, seorang penjinak elang menangkap dan menjinakkan anak itu, seperti menjinakkan passager, burung liar yang ditangkap dan dilatih. Dia mengajarkan kembali segala sesuatu yang telah ...

Merlin kecil bermimpi tentang seekor burung berdada merah laksana bara api. Saat terbangun, ia menemukan rumahnya habis dilahap api, keluarganya mati, dan hidupnyasekali lagihancur. ia bermimpi tentang seorang penyihir dan sebuah kastil beroda. Tak lama kemudian, dengan nama Hawk, ia mulai berkelana dengan sepasang artis pasar malam keliling. Mereka menamainya Hobby, nama sejenis elang kecil. Mereka memanfaatkan kemampuannya memimpikan masa depan demi mengeruk keuntungan untuk mereka ...

Untuk melarikan diri dari mimpi-mimpi yang terus menderanya, Merlin kecil berlari jauh ke hutan yang ternyata sama berbahayanya dengan kota yang baru saja ditinggalkannya. Di sana, dia jatuh ke tangan wodewosemanusia-manusia liar yang menurut legenda hidup bersama ular berbisa dan para serigala, serta memangsa anak-anak. Namun, Merlin mendapati bahwa walaupun hidup liar, para wodewose merupakan sebuah keluarga besar. Mereka terdiri dari orang-orang yang tidak dikehendaki: anak-anak ...