Lanjutan La Belle Sauvage Lyra sekarang berusia dua puluh tahun. Suatu hari daemonnya, Pantalaimon, menyaksikan pembunuhan brutal yang membuat mereka terseret ke dalam dunia rumit dan berbahaya. Perjalanan mereka juga melibatkan Malcom, bocah penyelamat Lyra yang sekarang telah menjadi pria dewasa. Bersama-sama, mereka harus meninggalkan Oxford, melintasi benua Eropa, dan masuk ke Asia, mencari apa yang hilang—-kota yang dihantui daemon, rahasia di jantung padang pasir, dan misteri tak ...