Michelle,seorang gadis keturunan campuran antara manusia dan siluman anjing neraka yang terpaksa mengelilingi Negara Puerro untuk menyelamatkan umat manusia yang mengutuk darahnya.Tanpa sengaja dia bertemu dengan Pierre,sang pembawa pedang hitam.Seorang pria bermulut kasardan paling kurang ajar yang pernah diatemui.Namun,laki-laki itu selalu ad auntuk menolongnya. Hingga pada suatu saa tgadis itu menyadari bahwa pria yang dia kasihi bukanlah seorang malaikat yang akan membantu nya menuju pintu ...