Knife bertekad untuk mencari tahu kenapa sihir kaumnya telah hilang dan berusaha mendapatkannya kembali. Ia tidak takut terhadap apa pun—tidak kepada gagak-gagak yang jahat, para manusia memesona yang hidup di dekat situ, bahkan kepada sang Ratu Peri. Tapi, ketika Knife tidak mematuhi sang Ratu Peri dan berteman dengan seorang manusia bernama Paul, pencariannya menjadi lebih berbahaya daripada yang ia sadari. Bisakah Knife memercayai Paul untuk membantunya? Atau, apakah justru ia membawa kaum ...