Lanjutan Graceling Dells bergolak. Di King City, Raja Nash yang masih muda harus menghadapi para bangsawan yang ingin menggulingkannya. Pegunungan dan hutan penuh dengan mata-mata dan pencuri. Di sinilah hidup Fire, gadis yang dianggap monster karena dapat mengontrol pikiran siapa pun di sekitarnya. Namun, ia menyimpan kemampuannya, karena tak ingin mencuri rahasia-rahasia orang. Apalagi karena ia sendiri punya begitu banyak rahasia. Lalu Pangeran Brigan membawanya ke King City. Keluarga ...

Sejak berusia 8 tahun, Katsa sudah bisa membunuh dengan tangan kosong. Ia termasuk Graceling, kelompok langka dengan kemampuan––Bakat––luar biasa. Dan Bakat Katsa adalah membunuh. Bakat yang membuatnya menjadi algojo sang raja. Lalu ia bertemu Pangeran Po, yang memiliki Bakat bertempur. Ia tidak mengira akan berteman dengan Po. Ia tidak mengira ada fakta baru tentang Bakat membunuhnya––juga rahasia mengerikan yang tersembunyi jauh… rahasia ...