Setelah diserang dan bertemu gurunya, Kuroe akhirnya bangkit mengejar Caledwlch. Pertarungan sengit pun terjadi! Tanpa disangka-sangka, Kuroe pun mengeluarkan kekuatannya! Bisakah Kuroe mengalahkan Caledwlch dan menyelamatkan Misaki!? ...

Cerita kembali ke beberapa tahun lalu di London, Kuroe masih menjadi pemburu vampir. Dia ditugaskan menjaga Misaki yang ditinggal pergi ayahnya. Ternyata, banyak vampir yang mengincar Misaki dan ada vampir generasi tua kuat menjadi dalang di balik semua kejadian ini! Berhasilkah Kuroe mengatasinya!? ...

Kuroe mendapat tugas untuk menjadi bodyguard seseorang pria yang diincar kelompok pembunuh Insangerat Spada. Kelompok itu terdiri dari para vampir pembunuh profesional yang tak segan-segan membunuh! Tapi, Misaki yang mengkhawatirkan Kuroe tiba-tiba diculik mereka! Mampukah Kuroe menyelamatkan Misaki dan menyelesaikan pekerjaannya? ...