Otomo adalah sosok yang berharga dan tak tergantikan bagi Natsume. Namun, di sisi lain Natsume tak dapat mengabaikan Ko yang melukai dirinya sendiri. Akhirnya, dia datang seorang diri ke tempat persembunyian Ko tanpa tahu apa yang menantinya di sana... ...

Natsume yang tersadar dari mimpi panjang ditengah hutan pada malam festival api mulai bertanya-tanya, apa ko sudah mengakhiri semuanya? Meski dia berusaha mencari tahu kebenarannya, jawaban ko hanya membuat Natsume semakin bingung. Inilah jilid terakhir dari kisah masa remaja yang diisi perjumpaan, luka, himpitan masalag, dan kesombongan... ...

Natsume yang sudah lelah akan tingkah laku Ko menerima permintaan Ko untuk meninggalkannya. Tapi, dengan syarat Ko harus mengikuti Festival Api di Ukigumo seperti dulu. Ko menerima syarat tersebut, tanpa tahu ada sesuatu yang menunggu mereka di festival itu... ...

Pekerjaan menghampiri Natsume setelah perpisahan pahitnya dengan Otomo. Natsume mengharapkan Ko ikut dengannya ke Tokyo, tapi Ko menolak. Di sekeliling Ko, aura keresahan mulai membayangi. Oji yang sangat merasakan perubahan dalam diri Ko yang sangat dikaguminya dan melakukan hal yang tak terduga… ...

Natsume pun menjalani kehidupan percintaannya dengan Otomo walaupun beda SMA. Walau terus merasakan jarak antara mereka, Natsume memegang perkataan Ko dengan terus berusaha memercayai Otomo dan tersenyum padanya. Namun, walau sekejap, Ko terus muncul di dalam hatinya... ...

Natsume dan Otomo memulai liburan musim panas dengan janji akan `berteman` saja. Sementara itu, Ko terang-terangan berkata pada Natsume supaya menjauh darinya. Natsume yang galau pun menemukan ketenangan pada diri Otomo... ...

Ko memang sosok yang sulit ditebak. Ketika pertama kali berbicara dengannya, Oji yang merupakan anak saudara lain ibu dengan ibu Ko merasa diremehkan. Dengan sekuat tenaga dia berusaha membuat Ko mengakuinya sebagai musuhnya. Namun, dia tak menyadari bahwa mereka memiliki banyak persamaan dan bahwa Ko lebih rumit dari dugaannya... ...

Natsume, kelas 6 SD, pindah ke sebuah desa yang sangat berbeda dengan Tokyo. Di sana, Natsume bertemu dengan seorang pemuda dan merasakan sesuatu bergejolak dalam hatinya. Apa yang akan terjadi antara Natsume dan pemuda itu? ...