Amefurikozo si roh penurun hujan, beruang roh lukisan, pemuda bertopeng rubah... Kali ini pun, banyak roh yang datang ke Mukai Usagido dengan berbagai masalah yang ajaib. Pemilik toko, Iori, dibantu oleh Gin si Nekomata, Chiyo sang Bakedanuki, dan kawan baru mereka, Narikama, berusaha memecahkan masalah-masalah tersebut. Intrik dalam Departemen Pengawasan Okultisme dan masa lalu Iori yang terselubung sedikit demi sedikit mulai terkuak... Kisah mistis di Era Meiji ini akan kembali menghibur ...

Seiring kemajuan peradaban, keberadaan makhluk gaib dan onmyoji menjadi tak diperlukan di dunia. Sementara itu, Gang Kedai Kucing menjadi target perburuan siluman yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Okultisme. Dapatkah Iori dan kawan-kawan lolos dari bahaya ini? Selain perselisihan Tsuzuki bersaudara, politik internal dalam biro pun kian mengeruh... ...

Terjadi keretakan di Biro Pengawasan Okultisme. Dipimpin oleh kelompok garis keras, mereka menyingkirkan Tsuzuki yang moderat dari garis depan. Sementara itu, Mukai Usagido terlihat dalam sebuah situasi yang seharusnya tak boleh disaksikan oleh Biro Pengawasan Okultisme... Benang takdir di antara makhluk gaib dan onmyoji yang mengancam di balik zaman yang cemerlang diam-diam mulai menyeret Iori dalam jilid ini! ...

Tsuzuki yang tidak setuju dengan kebijakan Biro Pengawasan Antiokultisme memutuskan untuk melawan dan berjuang bersama Iori. Sementara itu, tujuan para onmyoji dan kebenaran di balik perburuan siluman sedikit demi sedikit terkuak. Sebuah strategi besar akhirnya mulai bergulir... ...

Siluman yang dilepaskan ke tengah kota menggemparkan masyarakat. Di tengah situasi itu, akhirnya Mukai Usagido mulai bergerak! Terjadilah konfrontasi antara Mukai Usagido yang bergerak diam-diam dengan Biro Pengawasan Okultisme. Sementara itu, Iori pergi ke hutan siluman tempatnya dibesarkan. Dan yang menunggunya di sana adalah... ...