Setelah mendengar masa lalu Yeono yang kelam, Chunchu bertekad ingin membantu suku Habaek yang sudah sangat percaya padanya. Tapi ternyata Eun Tae datang dan membuat kakek Geom ingat pada masa lalunya... ...

Eun Tae mendatangi kediaman Kakek Geom lagi dan ingin membunuh Chunchu. Kakek Geom yang melindungi Chunchu akhirnya mengorbankan dirinya melebur pedang di magma bumi. Bisakah Chunchu bertahan dari serangan Eun Tae yang berubah menjadi monster karena menggunakan cairan Berkat Iblis? ...

Setelah mengalahkan suku Yung, Chunchu dkk kembali ke Michuhol, kampung halaman Chunchu. Di saat berziarah ke makam ayahnya, Chunchu bertemu dengan wanita paruh baya yang tiba-tiba saja menyerang Chunchu. Chunchu pun terluka parah hingga tak sadarkan diri... ...

Kematian Chunchu membuat Elphaso senang. Namun, di satu sisi itu membuatnya tertekan karena sang ibu makin mengacuhkannya. Amir pun sangat bersedih atas kematian Chunchu, sampai-sampai membuat keributan dan membunuh banyak orang. Amir juga bertekad untuk menghabisi Sinji, karena menurutnya Sinjilah penyebab kematian Chunchu... ...

Tanduk Daram yang terpotong akibat serangan Maruhan, membuat pria tersebut terlepas dari pengaruh racun. Ingatannya yang hilang pun kembali.... Mengkhianati teman dan kaumnya, merupakan sebuah harga yang mengerikan untuk sebuah cinta yang tidak seharusnya ia miliki! Kini, dengan tuntunan karma, wanita itu pun mendatangi benteng Daram! ...

"Basyara menyusup ke dunia manusia demi menciptakan perdamaian antara dua dunia. Akan tetapi keadaan dunia manusia yang disaksikannya ketika itu bagaikan neraka akibat pemerintahan tirani Syamakhal. Mendapati Syamakhal yang terlihat sangat mirip dengan dirinya tengah dibutakan oleh kekuasaan dan melukai sang Ratu beserta putrinya, Arisol, Byasara mengambil sebuah keputusan penting dalam hidupnya... Dan hasil dari keputusannya itu adalah?! " ...