Noel Niihashi dan Ninny Spangcole bekerja sebagai penyihir di markas Wing Bird di Natural Dragon Management Agency. Markas itu terletak di Reverse London, yang merupakan cabang barat Soul Society. Mereka yang tinggal di Reverse London dapat melihat makhluk gaib seperti naga. Tugas Noel dan Nini adalah membantu agar manusia dan makhluk ini dapat hidup berdampingan, tetapi terkadang mereka mengemban misi untuk memusnahkan makhluk jahat! ...