Miki akhirnya masuk SD. Namun, insiden yang ditimbulkan Umibozu di upacara penerimaan murid baru membuatnya terkucil dari pergaulan. Saat itu, di sekitar sekolah Miki terjadi keributan yang disebabkan oleh penjahat maniak. Umibozu yang mencemaskan Miki dan kerap menyusup ke dalam sekolah sempat dicurigai sebagai maniak itu, walau segera dibebaskan. Tapi, kejadian ini membuatnya semakin tidak percaya diri untuk menjadi ayah bagi Miki. Umibozu berniat mencari pelaku sesungguhnya, tapi... ...

City Hunter mendapat klien baru! Sang klien yang datang dari New York datang ke Shinjuku mencari adik perempuannya dan menunjuk Caf Cat`s Eye sebagai tempat randezvouz. Karena kehadirannya, Kaori pun menunjukkan bagaimana cara Ryo melamarnya! ...

Semasa menjadi anggota pasukan Byakko dari Qing Long, Bai Lan tak pernah bahagia. Sampai dia bertemu Hayakawa, bos yakuza yang tak lain adalah sasarannya! Xin Hong pun tak tega melihat kawan lamanya menderita dan melibatkan City Hunter untuk membantu Bai Lan lepas dari dunia hitam. ...