Elizabeth Wyndham, salah satu putri Raja Wynborough, sama sekali tidak menyangka satu malam penuh gairah yang dilewatkannya bersama Rafe Thorton akan membuahkan hasil. Dalam keadaan hamil lima bulan, ia pergi ke Arizona dengan dua misi : menemukan kakak sulungnya yang hilang saat masih bayi dan menemukan ayah bayinya. Misi yang kedua ternyata lebih mudah. Rafe Thorton muncul tanpa diundang, dan dalam keadaan marah. Ternyata Rafe adalah putra mahkota Thortonburgh. Masalahnya adalah ia sama ...