Pelatih tim Tsukuba yang dari awal selalu memerintah para pemainnya, akhirnya dikeluarkan dari pertandingan dan tim Tsukuba melanjutkan pertandingan tanpa bimbingan pelatih mereka. Para pemain tim Tsukuba akhirnya memutuskan bermain dengan bebas. Pertandingan dimenangkan tim Johnan dan mereka pun melaju ke babak ketiga ...

Akhirnya, Johnan berhasil masuk babak keempat. Tidak tanggung-tanggung lawannya merupakan juara nasional, yaitu SMA Kanazawakita. Naruse dan Sasuke pun bertemu. Sasuke yang mampu menghentikan semua tembakan Naruse, membuat Naruse semakin berkembang dalam permainan basketnya... ...

Akhirnya, Naruse dan tim Johnan melawan musuh terkuat, Kanakita, dimulai. Kanakita memperlihatkan kekukatan mereka yang luar biasa. Air walk, lay up sakti, dan tembakan ajaib… membuat semua tembakan Naruse bisa dihentikan. Perbedaan angka pun mencapai 20 poin. Namun, Johnan berhasil merusak triangle offense Kanakita dan mampu mengejar ketinggalan mereka… ...