Bangkit dari keputusasaan, Koga Yoami yang ditahan di penjara mata-mata di Gunung Tsurugi di Negeri Awa, memutuskan untuk membuat catatan tentang rahasia Negeri Awa yang berhasil dia selidiki. Sementara itu, Shogun mulai bertindak, dia menunjuk Gennojo sebagai mata-mata Keshogunan. Gennojo, sang samurai penyendiri ditugaskan untuk membawa pulang Koga Yoami dan menyelidiki kebenaran niat Daimyo Awa untuk memberontak. Saat Otsuna, si penoleh belakang mengetahui bahwa dia ternyata anak ...

Keshogunan Tokugawa banyak mempekerjakan mata-mata untuk mengetahui gerakan para daimyo guna menghindari kemungkinan pemberontakan. Kouga Yaomi, ketua klan Kouga, pun diutus untuk menyelidiki daimyo dari Negeri Awa. Sepuluh tahun berlalu, namun sang ketua klan tidak kembali sehingga shogun mengancam akan menghapus klan Kouga. Kini anak tunggal Kouga Yaomi, Putri Ochie, mengutus orang untuk mencari ayahnya, namun upaya itu tidaklah mudah karena Negeri Awa dijaga ketat oleh para samurai ...