Setelah melanglang ke Turki, negeri seribu darwis, Reshad Feild akhirnya menjejakkan kaki kembali di London . Di kota kelahirannya itu, perjalanannya mencari Jalan Ilahi membawanya bertemu dengan seorang perempuan bernama Elizabeth yang juga kawan baik Hamid, gurunya semasa dia tinggal di Turki. Berbagai peristiwa kemudian terjadi, susul-menyusul, dan kerap kali tak terduga atau tak terpahamkan oleh akal sehat. Di rumah Elizabeth , tanpa disangka-sangka, Reshad bertemu dengan seorang gadis ...