Berserker Killer, Birdy Cephon Altera, adalah investigator federasi yang ditakuti. Dia tiba di Bumi untuk mengejar teroris intergalaktik kejam, Christella Revi. Tapi, tak sengaja Birdy membunuh seorang remaja Jepang, Tsutomu Senkawa. Dia pun harus meneruskan tugasnya sembari meminjamkan tubuhnya pada Tsutomu. Masalahnya, Tsutomu berkeras menolak bekerja sama karena para teroris mengancam keselamatan keluarganya ...

Tsutomu Senkawa pun lulus SMP dan memulai hari-hari baru di SMU masih dalam tubuh investigator federasi, Birdy. Di SMU, Tsutomu kemudian berkenalan dengan seorang jurnalis alumni sekolahnya. Pertemuan tersebut membangkitkan ingatan Tsutomu akan sebuah tumbuhan yang merupakan bahan dasar semacam narkotika yang dilarang di federasi. Pihak yang mengejar Tsutomu pun bertambah dan Birdy-lah yang paling repot demi melindunginya. ...