Setelah menjadi buronan Cao Cao, Liu Bei meminta perlindungan Liu Biao di Jingzhou. Tetapi keberadaaannya tidak disukai oleh Cai Mao dan Nyonya Cai. Mereka hendak membunuh Liu Bei. Tetapi Liu Bei berhasil lolos. Liu Bei bertemu Sima Hui, yang menyarankannya supaya memiliki penasihat di sampingnya. Liu Bei mendapatkan Xu Shu sebagai penasihatnya. Tetapi dengan akal liciknya, Cao Cao mengambil Xu Shu dari Liu Bei. Xu Shu yang terpaksa meninggalkan Liu Bei, memberi tahu Liu Bei tentang keberadaan ...

Setelah kematian ayahnya, Sun Ce bertekad untuk meneruskan impian ayahnya. Dia pun berhasil menguasai wilayah Jiangdong. Sementara itu, Cao Cao yang digempur musuhnya harus merelakan kepergian Dian Wei. Dian Wei tewas demi melindungi Cao Cao. Yuan Shu yang berambisi untuk menjadi kaisar, namun sifatnya yang boros dan seenaknya menjadi bumerang baginya. Hidupnya berakhir dengan menyedihkan. Dengan banyaknya yang berambisi untuk menjadi penguasa, seluruh negeri pun berada dalam kekacauan. ...