Spesies berbahaya tipe baru yang dikendalikan oleh seorang lelaki misterius, muncul di sekitar ibu kota Kekaisaran dan mulai memangsa warga. Tatsumi yang memburu mereka di malam hari malah bertemu kembali dengan Esdeath yang sedang patroli, dan diteleportasi berdua ke pulau tak berpenghuni oleh sang lelaki misterius dan harus menghadapi spesies berbahaya tipe baru berukuran raksasa!! Di tengah situasi berbahaya itu, Tatsumi malah mendapatkan informasi tak disangka-sangka mengenai Teigu Esdeath. ...

Dr. Stylish dan pasukannya yang telah diperkuat, menyerbu ke markas Night Raid! Di saat Night Raid unggul, Dr. Stylish yang mengamati pertarungan dari jauh lantas menyebarkan racun pelumpuh gerak kuat yang membuat Akame, Mine, Leone, dan Lubbock jadi tidak dapat bergerak. Hanya Tatsumi yang masih sanggup melawan, sehingga mereka berada dalam situasi terdesak! Di saat itulah Teigu humanoid yang dibawa Najenda sebagai salah satu bala bantuan sekaligus anggota baru Night Raid, menunjukkan ...

Jaegers, polisi khusus di bawah pimpinan Esdeath yang hanya berisikan para pengguna teigu, telah terbentuk! Kurome, adik perempuan Akame, juga termasuk di dalamnya. Dan secara mengejutkan, Esdeath jatuh cinta pada Tatsumi yang dilihatnya di turnamen bela diri, lalu membawanya masuk ke dalam istana beserta anggota Jaegers! Berhasilkah Tatsumi kabur dari Esdeath yang telah tergila-gila padanya dan dari Jaegers yang berbahaya itu? ...

Setelah bangkit dari keterpurukan, Tatsumi pergi dalam misi melindungi salah satu pegawai negeri sipil yang diincar Night Raid palsu. Tapi, ternyata Night Raid palsu yang telah melakukan pembunuhan atas nama Night Raid ke para penentang Perdana Menteri itu merupakan tiga prajurit monster, para pengguna Teigu yang juga bawahan andalan jenderal terkuat Kekaisaran, Esdeath! Siapakah yang akan selamat dari pertarungan antar pengguna Teigu yang pasti mengundang kematian ini? Buku ini dimulai ...

Tatsumi telah bergabung dengan Night Raid dan berhasil menyelesaikan beberapa misi. Kali ini, dia dan Akame berhadapan dengan sesama pengguna Teigu, Zank Si Pemenggal. Konon begitu sesama pengguna Teigu bertarung, salah satu dari antara mereka pasti akan mati tanpa terkecuali! Selain itu, salah satu anggota pasukan penjaga ibukota yang juga pengguna Teigu pun menghadang Sheele dan Mine untuk membalas dendam pada Night Raid atas terbunuhnya Ogre. Tirai tragedi bagi Night Raid mulai terbuka... ...