Dhan menyatakan kalau ia menyukai Ji-eun, kemudian ia menciumnya. Ji-eun jadi merasa bersalah pada Kyu-ho. Saat Kyu-ho pulang, peristiwa ciuman itu pun terkuak. Kho-ho marah sekali pada Ji-eun dan Dhan. Melihat hal itu, Dhan berusaha untuk memperbaiki hubungan Kyu-ho dan Ji-eun, walau rasa cintanya pada Ji-eun masih ada. ...

Tiba-tiba, Kyu-ho melamar Ji-eun. Ji-eun pun menerimanya dengan berbunga-bunga. Namun, Dhan merasa kesal dengan lamaran tersebut. Ia mulai menyadari perasaan sukanya pada Ji-eun. Saat berdua dengan Ji-eun, Dhan pun melampiaskan apa yang dirasakannya selama ini pada Ji-eun. ...

Hubungan Ji-eun dan Kyu-ho membaik. Mereka kembali mesra. Ji-eun pun mengajak Kyu-ho liburan ke vila. Namun, hari itu seharusnya Kyu-ho mengisi tenaganya, tapi demi Ji-eun, Kyu-ho ikut liburan ke vila. Akhirnya, tenaga Kyu-ho pun melemah dan ia berubah wujud menjadi rubah. Ji-eun bingung bagaimana caranya agar Kyu-ho kembali jadi manusia? ...

Saat bertemu Kyu-ho pertama kali, aku langsung jatuh cinta padanya. Cowok itu tampan... sangat sempurna di mataku. Dia menghentikan mobil yang akan menabrakku dan pandangannya... Hmm... hatiku masih berdebar saat mengingatnya lagi. Tapi ternyata kekasihku ini adalah seorang Gumiho (rubah ekor sembilan) ...

Papa Ji-eun akhirnya merestui hubungan Ji-eun dan Kyu-ho. Namun, hambatan dalam hubungan mereka kembali dialami dengan kehadiran seorang wanita cantik, Cheong-lin. Cheong-lin mencuri cincin lamaran Ji-eun, dan memfitnah Ji-eun di depan Kyu-ho. Apakah Cheong-lin akan berhasil merebut Kyu-ho dari Ji-eun? ...

Ji-eun tidak tahan lagi dengan asosiasi gumiho, akhirnya ia pun memutuskan berpisah dari Kyu-ho! Padahal menurut Kyu-ho, nyawanya dalam bahaya, sehingga ia harus terus melindungi Ji-eun. Perpisahan dengan Kyu-ho membuat Ji-eun menyadari kalau dia benar-benar mencintai Kyu-ho. Namun, apakah ia siap menerima Kyu-ho yang seorang gumiho? ...

Sejak Kyu-ho berterus terang mengenai masa lalunya dengan seorang wanita, Ji-eun jadi merasa cemburu. Dia bertanya-tanya siapa yang lebih dicintai Kyu-ho. Apakah memang Kyu-ho masih mengenang wanita di masa lalunya tersebut? ...

Kyu-ho sedang pergi, jadi Ji-eun hanya tinggal bersama Dhan. Ini membuatnya tidak nyaman. Suatu hari, Dhan menyinggung tentang kisah masa lalu kyu-ho. Hl ini membuat Ji-Eun penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi pada Kyu-ho 200 tahun yang lalu? ...

Ulah Cheong-lin yang menyembunyikan cincin Ji-eun, membuat Kyu-ho dan Ji-eun putus. Hal ini memberikan kesempatan Dhan yang mulai menyukai Ji-eun untuk mendekati gadis itu. Sedangkan Cheong-lin terus agresif mendekati Kyu-ho. Bagaimana nasib hubungan Kyu-ho dan Ji-eun? ...