Sherlock Holmes dan istrinya, Mary Russell, tiba di San Fransisco untuk mengurus rumah keluarga, namun mereka disambut sosok asing yang menyerang mereka dengan pistol. Meskipun tak menderita luka fatal, Sherlock Holmes mengkhawatirkan istrinya yang belakangan ini selalu dihantui mimpi mengerikan tentang benda-benda beterbangan, lelaki tanpa wajah, dan ruangan-ruangan terkunci. Dia yakin semua ini berkaitan dengan masa lalu yang ingin Mary lupakan. Di kota inilah bertahun-tahun lalu kedua ...

Selembar papirus menimbulkan kegemparan. Diduga merupakan surat peninggalan Maria Magdalena, salah satu figur kontroversial dalam sejarah Kristen. Berusia ribuan tahun, tulisan di atas papirus itu dipastikan asli dan dapat menimbulkan gejolak keagamaan. Dorothy Ruskin, teman pasangan Sherlock Holmes dan Mary Russell, adalah arkeolog yang berjasa dalam penemuan artefak tersebut. Namun, kemudian Dorothy Ruskin dikabarkan mati terbunuh. Mary dan Sherlock pun sekali lagi menjalani petualangan ...