Seseorang menyelinap diam-diam keluar membuntuti Pei dari aula pesta! Sementara itu, Kischell dan Krensia yang menyadari bahwa Pei dalam bahaya terjebak dalam perangkap seorang Phrasian tak dikenal. Tiba-tiba saja, Claire, sesosok Homunculus muncul untuk melindungi Pei dan identitas Pei sebagai seorang Phrasian mulai terungkap! ...

Pei berlatih berdansa di rumah Kischell untuk mempersiapkan pesta penyambutan. Namun, segalanya menjadi kacau bagi Pei yang tak pernah mengenal apa itu dansa. Kischell akhirnya menyerah dan mengantar Pei kembali ke asrama. Sebuah bayangan mengendap di tengah perjalanan…!! ...

Peilia, seorang “Pet” yang mendapat dukungan dari seorang Bangsawan Phrasian. Hidupnya yang mewah kini di ambang kehancuran saat mengetahui kemungkinan ia dibuang oleh sang pemilik!! Di saat kegalauan melandanya untuk mencari pemilik baru yang kaya raya, ia berkesempatan untuk bersekolah di Sekolah Militer Kerajaan Kihulen 2.. ...