Peristiwa pembunuhan pelayan yang dilakukan oleh Tuan Chang Won menggemparkan istana. Hwee menjatuhkan vonis yang sesuai dengan apa yang telah dipikirkannya, namun ternyata hal tersebut membuat para bangsawan dan orang tua marah. Akhirnya Hwee pergi sejenak untuk berwisata. Saat berwisata Mi Su dan Hwee saling berbagi perasaan satu sama lain! ...

"Apa kamu benar Yeon Seon" Berkat bantuan Jcong Mi Su, Hwee lolos dari kematian saat diserang harimau. Keadaan diistana yang dingin sedikit berubah belakangan ini dan hati hwee mulai terbuka. Banyak kejadian bersama Mi Su yang membuat dirinya takut dan gugup. Namun, ada peristiwa ketika Hwee mengetahui bahwa masa lalu Mi Su adalah Yeon Seon!  ...

Menghidupkan kembali kisah cinta di lingkungan keluarga kerajaan pada zaman Joseon, yang tidak pernah terungkap melalui alur cerita yang rumit. Raja yang tidak pernah tertulis dalam bagian sejarah manapun. Raja yang hidup dengan menyembunyikan jati dirinya sebagai perempuan. Raja yang akhirnya mati dibunuh... Dengan kematian raja yang tiba-tiba, saudara kembar perempuannya harus kembali ke kerajaan dengan menyamar sebagai laki-laki... ...