Hajime menumpang kereta tujuan Hokkaido setelah menerima surat ancaman dari oknum yang menyebut dirinya sendiri ‘Dalang dari Neraka’. Kemudian ketua Grup Sulap Ilusi yang sama-sama menumpang terbunuh di kompartemen kereta yang tertutup. Tidak hanya itu, mayatnya menghilang dalam sekejap. Mayat yang seharusnya hilang kemudian muncul di sebuah hotel yang jauh dari sana, juga ada kasus kecelakaan mencurigakan yang terjadi 5 tahun lalu yang dilakukan para anggota grup sulap yang kemudian terbunuh… Mampukah Hajime membongkar trik sulap kematian dan mengungkap identitas asli Dalang dari Neraka?