Negi yang ingin mengalahkan Fate Averuncus akhirnya memutuskan mengambil jalan kegelapan, yaitu mempelajari Magia Erebea milik Evangeline. Tapi, dalam usahanya mendapatkan kekuatan itu, nyawanya terancam bahaya! Sementara itu, Asuna dan Setsuna bergabung dengan Kaede dan Konoka. Lalu, Yue yang masih kehilangan ingatannya mengikuti seleksi untuk menjadi pasukan pengamanan festival Ostia, agar bisa bertemu dengan Negi...