“Bayangan tidak akan ada tanpa cahaya, dan cahaya tidak akan ada tanpa menciptakan bayangan...” Setelah Shania menjadi kakaknya, Fuga mulai memiliki kemampuan istimewa, dia bisa melihat dan berbicara dengan tsukumogami. Kemampuan tersebut membawa Fuga menjadi seorang penilai barang antik. Suatu hari seorang kurator museum seni bergengsi meminta bantuan Fuga untuk menilai keaslian sebuah vas kakiemon tua. Namun, tak disangka-sangka sesosok roh jahat muncul dari dalam vas itu dan ...

“Jadilah kakakku dan tinggalah bersamaku di sini ....” Fuga harus hidup seorang diri semenjak kedua orangtuanya menghilang secara misterius. Suatu hari, Fuga menemukan sebuah liontin kuno milik ayahnya. Namun, tanpa sengaja ia menjatuhkan liontin itu, dan sesosok kodama pun muncul dari dalamnya. Sesuai dengan perjanjian dalam keluarganya, Fuga pun mengajukan sebuah permintaan kepada kodama itu. Ia meminta kodama itu untuk menjadi kakaknya! ...

Nana dan Silk berencana melakukan perjalanan sihir selama libur musim panas. Di tengah perjalanan, permadani yang mereka tumpangi rusak dan tiba-tiba berhenti di sebuah toko. Ternyata tempat itu adalah Perusahaan Sihir-Bagian Perjalanan. Di toko itu, mereka bertemu dengan seorang penyihir yang bernama Rune dan Chorus Stars, kelompok vokal yang beranggotakan 4 ekor binatang bersuara merdu. Rune berjanji akan memperbaiki permadani milik Silk, asalkan Silk mau membantunya mendaur ulang ...

Musim salju akan segera tiba, udara di sekitar Bagian Daur Ulang Pakaian semakin dingin. Silk mendapat pesanan untuk memperbaiki gaun putih milik Ratu Salju Christa. Gaun itu akan dikenakan pada saat kontes "Ratunya Ratu Salju". Seperti biasa, dibantu oleh Nana dan Cotton, Silk memperbaiki gaun lama Ratu Christa menjadi sebuah gaun baru nan cantik. Apakah Ratu Christa dapat memenangkan kontes itu hanya dengan mengenakan gaun lama yang telah didaur ulang oleh Silk dan Nana? Lalu, ...