Dunia Mimpi dan Dunia Nyata bercampur. Ini bukan lagi sekedar Setan Mimpi yang menguasai tubuh manusia, tapi benar-benar muncul dengan tubuhnya sendiri. ...

Dulu, orang mendadak kehilangan impian. Tapi sekarang malah orang bisa mendadak terkabul impiannya. Yang mana pun itu terjadi dengan tiba-tiba dan tak wajar. Siapa gerangan dalang dibalik peristiwa peristiwa ini ? ...

Di tengah pencarian mereka atas dalang dari kasus kemunculan para setan mimpi di dunia manusia, Yumeji dan Merry bertemu Ren, pemuda misterius yang juga memiliki setan mimpi. Apakah dia kawan, atau lawan ?   ...

Pertarungan dengan Hercules berakhir, para setan mimpi tak akan datang lagi ke dunia manusia dan Merry pun bisa pulang. Begitu pikir mereka, tapi ternyata kenyataannya berbeda. Tugas Merry masih belum selesai, malah, masalah paling awalnya sendiri ternyata sama sekali belum tersentuh. Musuh besar yang sebenarnya kini mulai bergerak sendiri ke depan. ...

Akhirnya pertarungan terakhir melawan Hercules, setan mimpi terkuat yang pernah dihadapi Merry hingga saat ini. Meski sudah bekerja sama sekalipun monster itu seakan tak bisa dikalahkan. ...

Setan mimpi merasuki Nao. Engi juga masih belum pulih sehingga Yui datang untuk meminta tolong pada Merry dan Yumeji. Satu orang lagi yang mengetahui rahasia mereka, dan bagaimana perubahan yang akan dia bawa. ...

Saat Engi baru datang ke dunia manusia, dia tak punya siapa-siapa. Tapi Yui bersedia menolongnya dan mereka memulai perburuan para setan mimpi sambil mencari keberadaan Hercules. Selain mereka dan Yumeji, ada lagi kelompok lain yang berusaha melawan. John bertemu dengan salah satunya. ...

Siapakah Merry sebenarnya ? Dia telah berhasil mengembalikan setan mimpi kembali ke dunia asalnya hal yang seharusnya tak mungkin bisa dilakukan. Kebenaran yang tersembunyi dalam ini akan mengubah arah perlawanan mereka melawan Hercules. ...

Badut kecil Landsborough datang dari dunia mimpi. Sifatnya yang buruk benar-benar membuat Merry dan Engi kesal. Tapi mereka tak bisa membunuhnya karena setiap setan mimpi yang mendapat wadah menyandera impian orang yang mereka tunggangi. ...

Tak semua setan mimpi ingin pergi ke dunia manusia untuk tinggal di sana. Di antara mereka ada juga yang saling membunuh. Engi Threepiece, salah seorang setan mimpi itu datang demi membalaskan kematian kakaknya di tangan Hercules, sang Pharos, mercusuar yang menunjukkan jalan menuju dunia manusia bagi para setan mimpi. ...

Engi bertemu dengan Pharos Hercules, setan mimpi yang memimpin penyerbuan ke dunia manusia. Meski nyaris tewas, nyawanya terselamatkan hingga saat berikutnya. Sementara itu, Merry yang masih belum sanggup mengorbankan impian manusia harus berhadapan dengan dua setan mimpi sekaligus. Tetapi Yumeji punya berita gembira. ...