Hisui dan kawan-kawan datang ke sebuah kota untuk memperbaiki kapal mereka yang rusak. Demi mendapatkan uang memperbaiki kapal, Hisui rela mencuri sebuah buku yang sedang dicari seorang pemuda asing yang baru saja ditemuinya. Hanya saja, Hisui tidak mengetahui siapa sebenarnya pemuda yang sebaya dengannya itu. Setelah memperbaiki kapal, mereka bertolak dari kota itu dan singgah sebentar di sebuah pulau kecil. Celakanya, ternyata para tentara Albadia sedang mencari mermaid di pulau ...

Hisui dijual oleh orang-orang di desanya demi uang. Dia dijual pada seorang saudagar kaya yang sangat suka mengkoleksi benda-benda cantik dan indah, termasuk Hisui. Diperlakukan seperti benda pajangan dan dirantai dalam kurungan membuatnya muak. Saat mencoba kabur dari kediaman saudagar itu, Hisui bertemu seorang anggota bajak laut. Sang bajak laut itu ternyata mengincar "mermaid" milik sang saudagar. Hisui yang mendengar itu langsung merasa pelariannya sia-sia. Ada apa gerangan...? Apa ...

Lagi-lagi Hisui CS menemukan seseorang yang hanyut. Kali ini, orang tersebut mengaku sebagai bajak laut bernama Elijah. Dari sifatnya, sepertinya Elijah hampir sama seperti Ikuta, bajak laut yang santai. Elijah mengaku kapalnya karam dan tidak tahu apakah para awaknya masih hidup atau tidak. Dia pun menawarkan pekerjaan, yaitu mencuri permata berharga, yang diduga merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan harta yang lebih berharga lagi, yaitu "Airmata Mermaid"!! Apakah harta karun ...