Pada tahun 1022, wabah mematikan melanda Kerajaan Kahuripan, meminta korban ribuan jiwa. Calon Arang menebarkan teluh untuk melampiaskan sakit hatinya karena tak satu lelaki pun mau menikahi putrinya. Airlangga, sang raja Kahuripan, geram. Ia harus menumpas si peneluh, jika ingin menyelamatkan rakyatnya dan mewujudkan ambisinya mengembalikan kejayaan Kahuripan. Namun, keselamatan seluruh rakyat ternyata bukan ditentukan kedua sosok besar - Calon Arang dan Airlangga - melainkan pada dua ...