Sword akhirnya bertemu dengan Shiva. Ios, Nanami, dan Gerbera pun diterima dengan ramah oleh penduduk Soul Guardian. Namun, Ios resah karena merasa dia tak bisa berbuat apa pun. Saat itu Great Satan menawarkan pedang Lucifer, Malaikat yang mengkhianati Tuhan dan jatuh ke dunia iblis! Apakah Ios akan menerima tawaran Great Satan!? ...

Akhirnya pertarungan terakhi Sword dengan empat jenderal utama iblis! Setelah berhasil mengalahkan Galam, Sword berhadapan dengan Bazil, jenderal air, yang memiliki 6 serpihan roh. Apakah Sword dapat memenangkan pertandingan dan mengumpulkan semua serpihan roh!? ...

Sword berhasil mendapatkan telur iblis dan menggunakan jurus tinju kegelapan! Kesempatan untuk kembali jadi iblis pun bertambah besar. Namun, dunia iblis sudah mempersiapkan iblis pengganti yang akan merebut kembali telur iblis dari Sword ...

Setelah diselamatkan oleh Sword, Mizuno memberi tahu bahwa ada satu cara untuk mengembalikan dirinya jadi iblis! Sword yang sangat ingin kembali jadi iblis mengikuti Mizuno ke penginapan milik kakeknya. Namun, yang Sword temui malah Gerbera, iblis eksekutor yang diperintahkan untuk membunuhnya karena dianggap penghkianat setelah menolong Ios, sang malaikat ...