Koharu yang telah pergi dari tempat Kizo bermimpi tentang hari-hari yang pernah dia lewati sebagai kucing, bersama Itsuma, majikannya. Dia kemudian mampir ke Kannagawa dan bertemu Yayako. Saat sedang mengobrol dengan Yayako, Koharu tiba-tiba diserang Tengu! Apa tujuan Tengu itu menyerang Koharu? Apakah manusia dan yokai memang tidak pantas hidup bersama? Inilah akhir dari kisah yokai di Zaman Meiji... ...

Rambut orang-orang di sekitar Kizo dan Koharu terpotong secara misterius. Yokai yang bisa meramal masa depan pun berusaha mengganggu hubungan mereka berdua. Miyuki mendengar rahasia tentang Koharu dari Tengu yang tak sengaja dijumpainya... Serangkaian peristiwa yang melibatkan orang-orang di sekitar Koharu dan Kizo membawa perubahan besar bagi mereka. Di akhir konflik, apa jawaban tak terduga yang diberikan Koharu? ...

5 tahun setelah Zaman Edo berakhir... suatu hari, "yokai" bernama Koharu, yang terpisah dari parade makhluk supernatural, tiba-tiba terjatuh di pekarangan toko barang bekas milik pria berwajah sangar yang membenci manusia, Kizo. Walau enggan, Koharu yang memaksa akhirnya tinggal menumpang di rumahnya. Mereka berdua kemudian terlibat dengan berbagai macam yokai...! ...