Selama pertempuran mengerikan melawan Skinner yang menakutkan, Daine dan Numair terlempar ke Alam Para Dewa. Meskipun senang karena masih hidup, mereka tidak berada di tempat di mana mereka seharusnya berada. Mereka harus kembali ke tempat asal mereka, di mana musuh lama mereka, Ozorne, dan pasukan makhluk anehnya menyerang Tortall. Terjebak di alam mistis Daine menemukan asal-usul misteriusnya dan karena rahasia masa lalunya, kembali ke Tortall merupakan perjalanan ...

Dikirim ke Carthak sebagai bagian dari delegasi perdamaian Tortallan, Daine menemukan dirinya di tengah-tengah situasi politik yang kental. Daine tidak menyukai praktek perbudakan yang dijalankan Chartak, tetapi bukan tugasnya menyuarakan apa yang ada di hatinya. Tugasnya adalah menyembuhkan burung milik Kaisar! Benar-benar membuat frustasi! Bagaimana seorang kaisar bisa memiliki perhatian begitu besar pada burung peliharaannya, sementara di sisi lain, sangat kejam pada masyarakatnya? ...

Daine, gadis beliau berumur 13 tahun, memiliki bakat khusus untuk berdekatan dengan binatang. Ketika terusir dari rumahnya. Daine baru menyadari, kedekatannya dengan binatang bukanlah bakat khusus melainkan... magic! Dengan magic ini, Daine bahkan bisa berbicara dan membuat mereka patuh padanya! Dengan bimbingan Numair, Daine mulai mengembangkan bakatnya. Dan Daine mulai merasakan sesuatu yang lain.. Monster haus darah yang sudah 400 tahun lebih terkubur di Divine Realms berhasil keluar. ...