Akhirnya Kakegawa bertemu dengan Seijo. Pertandingan kali ini berlangsung seimbang, walau Kakegawa sempat kehilangan pola permainan. Tapi, di hampir akhir pertandingan, shoot sang kapten berhasil dihentikan. Lalu, apa lagi taktik yang akan dilancarkan Kakegawa demi memenangkan pertandingan...!? ...

Kakegawa yang terpuruk ditinggal sang kapten, malah menghadapi kekalahan di pertandingan interhigh. Dengan pertandingan berikutnya tanpa keikutsertaan kengo dalam tim kakegawa, Harutaka harus mengemban semua tanggung jawab tim untuk bangkit dari keterpurukan mereka!! ...

Semangat Kakegawa memuncak berkat serangan-serangan dahsyat kapten Kengo. Tetapi, rupanya cedera lututnya kembali kambuh...!! Dalam krisis sang Ace ini, semangat para anggota tim malah betul-betul jatuh!! Bagaimanakah nasib sang kapten, juga Kakegawa!? ...

Akhirnya Harutaka tahu perasaan Maiko yang sebenarnya, begitu pula alasan sebenarnya di balik menaklukkan STM Kiyokawa. Setelah mengetahui segalanya, klub voli Kakegawa pun maju ke tahap selanjutnya!! Bisakah Harutaka memperlihatkan permainan terbaiknya, sementara dia sepertinya merasakan patah hati!? ...

Tim voli Kakegawa pun memasuki pertandingan penyisihan daerah. Tim yang menjadi lawan mereka adalah SMA Hamazaki Nishi. Walaupun nggak terkenal kuat, tapi pertahanan mereka cukup kuat. Entah apa karena meremehkan tim lawan, sang kapten, Kengo Kobayashi memutuskan untuk nggak ikut bermain dan memaksa Fujiki dan Harutaka saling bersaing memperebutkan posisi Super Ace. Tapi di luar dugaan, tim Hamazaki Nishi memiliki seorang pemain berambut kribo yang tingginya sama dengan kapten. Bukan hanya ...

Sejak mengalami kekalahan untuk pertama kalinya, Harutaka sedikit shock. Tapi dia pun berniat balas dendam dengan berlatih khusus sendiri. Tapi ternyata, di tempat dia latihan sudah ada satu cowok bertampang yakuza, yang akhirnya malah mengajarinya voli. Harutaka yang bertekad membalas kekalahannya, akhirnya siap bertanding kembali melawan Yuta, si setter jenius. Tapi... lagi-lagi dia kalah. Saat dia hendak keluar dari klub,saat itulah muncul si abang yakuza yang mengajarinya di taman. ...