Sepulang dari Kyoto, Kenshin bertemu dengan seorang laki-laki yang memiliki satu lengan. Ternyata laki-laki itu baru kembali dari Shanghai dan merupakan anggota kelompok yang punya dendam pada Kenshin. Pada suatu hari tiba-tiba restoran Akabeko dibom dengan senjata armstrong gun. Kemudian, Dojo Maekawa, tempat Kaoru dan Yahiko berlatih pun diserang orang tak dikenal. Apakah penyerangnya adalah orang yang sama, laki-laki berlengan satu!?