Awal musim panas tahun 1966, Kaoru pindah sekolah dari Yokosuka. Bagi Kaoru yang hidup berpindah-pindah, sekolah jadi tempat yang menyebalkan. Namun di hari pertama kepindahannya itu, dia lantas bertemu lelaki berdarah panas! Di luar dugaan, arah kehidupan SMU Kaoru pun kini berubah!

Tahun 1996 di Kyushu. Kaoru bertemu Sentaro, murid berandalan di SMU barunya. Dia mengenal musik jazz yang dimainkan Sentaro dan jatuh cinta pada Ritsuko. Semuanya pengalaman pertama baginya. Hari-hari berlalu dan kejadian demi kejadian mengubah hubungan ketiganya! Sebuah kisah masa muda yang lurus, menyilaukan, dan menyakitkan!