Tahun 1996 di Kyushu. Murid baru, Kaoru dan murid berandalan, Sentaro, bersahabat erat melalui jazz. Di saat yang sama, Kaoru menyukai Ritsuko, Sentaro yang disukai Ritsuko, hanya tertarik pada Yurika! Campur aduk antara persahabatan dan cinta, masa muda mereka berputar ke arah tak terduga!