Akhir tahun 60-an, murid pindahan, Kaoru bertemu murid berandalan, Sentaro, dan menjalin persahabatan lewat jazz. Karena ada kesalahpahaman, untuk sementara Kaoru menjauhi Sentaro, tapi berkat pertunjukan musik di festival budaya, mereka berbaikan dengan meriah!

Berbagai perasaan cinta bergejolak di sekeliling Kaoru dan beberapa orang mulai menyadari rasa cinta yang timbul di hati mereka!? Bonus Cerita: Penjaga Malam.