Conner Thunder sangat ingin menyendiri, tapi ia tidak bisa mengabaikan tangisan wanita di tengah hutan di dekat pondoknya. Wanita tak dikenal dengan rambut sepucat sinar bulan dan misteri di sorot matanya itu memerlukan seseorang sebagai tempat mencurahkan tangisnya. Tetapi setelah satu kecupan yang awalnya dimaksudkan untuk menghibur berubah menjadi ciuman penuh gairah, wanita itu menghilang begitu saja. Sejak pertemuan malam itu di tepi danau, Conner tak bisa mengenyahkan sosok wanita itu, ...

Lori Young sudah lama memendam cinta terhadap bosnya, Dr. Grey Thunder, dokter tampan berdarah Indian di kawasan reservasi Smoke Valley yang menjadi dambaan banyak wanita. Tetapi ia tidak berani mengungkapkan isi hatinya karena situasi rumit yang sedang ia hadapi. Lori sebenarnya sedang dalam pelarian dan bersembunyi dari kejaran mantan suaminya yang kejam. Ia bahkan sedang hamil muda. Ketika memutuskan untuk menikah dengan Grey, Lori sangat menyadari itu lebih disebabkan alasan praktis dan ...

Demi putrinya, Charity--yang piatu--Nathan Thunder mengundurkan diri sebagai polisi New York City dan pulang ke kawasan Reservasi Smoke Valley sebagai sherif. Ia mengira tinggal di wilayah yang tenang dan damai itu bisa membuat dirinya dan Charity terhindar dari bahaya. Selama ini Nathan berpegang teguh pada prinsipnya untuk tidak menjalin hubungan asmara dengan wanita mana pun karena seandainya ia mati dalam tugas, takkan ada orang yang perlu berduka dan meratapi kepergiannya... tidak ...

Fern jatuh cinta luar biasa kepada Kathy si bayi mungil yang lucu menggemaskan. Pada awalnya ide berubah menjadi manusia agar dapat selalu bersama Kathy tampaknya merupakan ide yang hebat, walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan peraturan dunia peri. Tetapi lambat laun perubahan itu juga mengundang perasaan lain yang tak pernah dikenal Fern. Ternyata ia juga jatuh cinta kepada Paul Roland, ayah Kathy. Dan untuk pertama kalinya Fern dapat merasa bahagia dan sedih seperti yang biasa ...