Seorang gadis remaja tewas terbunuh. Di tempat kejadian perkara, seorang pria misterius berjaket kulit terlihat mengendap-endap di dekatnya. Wartawan investigasi Tessa Novak memergokinya dan menganggapnya sebagai tersangka…Laki-laki itu ternyata Julian Darcangelo, agen FBI yang menyamar dan bekerja sama dengan Kepolisian Denver. Dia sedang menguntit seorang pembunuh dan pelaku perdagangan manusia. Julian ingin Tessa menghentikan investigasinya, karena bisa membongkar penyamarannya.Ketika sibuk menyelidiki Julian, Tessa malahan menjadi sasaran si pembunuh. Tessa dan Julian terpaksa menjalin kerja sama dan harus saling memercayai. Rasa saling tertarik tak dapat mereka hindari walaupun dalam ancaman si pembunuh yang mengincar nyawa mereka berdua….